داستان این انیمیشن جذاب درباره رابطه دوستی عجیب و غریب اما محکم بین یک انسان و یک هیولای دریایی انسان نما و ماجراجویی های آنها است و ....

در حالی که جنگ جهانی دوم در حال شکل‌گیری است، پاپ پیوس یازدهم از یک کشیش متواضع آمریکایی می‌خواهد تا به او در به چالش کشیدن شرارت‌های نازیسم و یهودستیزی کمک کند. اما مرگ او فرا می‌رسد و پاپ پیوس دوازدهم رویکرد بسیار متفاوتی را در قبال هیتلر و هولوکاست در پیش می‌گیرد.